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Jeudi 10 mars, l’Agence française de développement (AFD) a émis son premier emprunt obligataire off-shore en renminbi chinois.
La transaction représente la seconde émission de l’AFD dans une devise périphérique à la suite de l’emprunt obligataire off-shore en peso dominicain exécuté plus tôt cette année. La souche inaugurale en CNH a été émise sous le programme d’emprunt EMTN de l’AFD et arrangée par BofA Securities.
La transaction s’insère dans la stratégie de diversification des activités de financement de l’AFD au travers de devises périphériques.
La maturité de la nouvelle souche est de 1 an, avec un coupon à taux fixe de 3,03% et un notionnel de 400 millions de CNH, équivalent à 57,28 millions de dollars. La nouvelle souche sera listée Euronext Paris.
Contact : _AFD_Funding@afd.fr
Pour en savoir plus : Espace investisseurs