La integración comercial ha sido muy beneficiosa para América Latina y el Caribe (ALC) en los últimos 30 años. Sin embargo, la crisis múltiple (la crisis financiera de 2008, la pandemia de Covid-19, la crisis climática, etc.) ha generado incertidumbre sobre el futuro del sistema multilateral de comercio. Por ejemplo, la pandemia de Covid-19 puso de relieve la fragilidad de ciertas cadenas de valor debido a la vulnerabilidad de un sistema en el que las fábricas se encuentran en el otro extremo del mundo desde donde se consumen estos bienes. Todo esto está llevando a reconfigurar las cadenas de valor mundiales, que tienden a acortarse, a volverse menos globales y más regionales - un fenómeno conocido como el "nearshoring". Este nuevo contexto crea una oportunidad para los países de ALC, y especialmente para México, que se identifican como la mejor alternativa para el traslado de cadenas de valor bajo el modelo de nearshoring.

Históricamente, los estados mexicanos del centro-norte se han beneficiado más de los procesos de integración en las cadenas de valor mundiales. Esto es natural, ya que es donde se encuentra la base de exportación de manufactura debido a su proximidad con los Estados Unidos. Por otra parte, el sudeste del país presenta rezagos históricos que hacen muy difícil integrarlo en las cadenas de valor mundiales y, por lo tanto, aprovechar los cambios en el contexto internacional actual.

En este sentido, es imperativo diseñar estrategias que aprovechen la oportunidad que brinda el fenómeno de acercamiento, teniendo en cuenta los problemas particulares de cada región. Esta estrategia de dos velocidades es esencial para definir intervenciones de política pública que puedan lograr un desarrollo regional más equitativo.

Este proyecto de investigación complementa el trabajo realizado por la Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades en México sobre el sistema nacional de cuidados y el impacto redistributivo de las políticas ambientales.

Este proyecto tiene como objetivo profundizar el estudio del fenómeno de la reubicación de las cadenas de valor globales a México, reconociendo los retos y oportunidades que genera:

• Primer objetivo específico: Presentar una propuesta para superar uno de los cuellos de botella más críticos identificados por el sector productivo, que es la generación de electricidad. Se sugiere cerrar la brecha de inversión en electricidad a corto plazo, mediante inversiones en generación distribuida con paneles solares, así como explorar opciones sostenibles y equitativas, con especial atención al estado de Nuevo León (norte del país).
• Segundo objetivo específico: Identificar los sectores económicos con potencial para beneficiarse del fenómeno de la deslocalización de las cadenas de valor y abordar las lagunas existentes en la formación de capacidades y capital humano, haciendo hincapié en la inclusión social y la equidad de género. Esto incluirá un análisis detallado de los estados de Oaxaca y Veracruz (sur del país), con el objetivo de desarrollar habilidades en sectores emergentes y tradicionales, y preparar a la fuerza laboral para aprovechar las oportunidades a mediano y largo plazo.
• Tercer objetivo específico: Desarrollar un plan estratégico para la implementación de una cartera de soluciones basadas en las recomendaciones identificadas en el primer y segundo objetivos específicos.

• Primer objetivo específico: El análisis de escenarios se utilizará para medir la brecha entre la demanda y la capacidad de generación de electricidad. Los escenarios de capacidad de generación distribuida por energía solar utilizarán herramientas de análisis espacial de los sistemas de información geográfica, mientras que las estimaciones sobre la reorientación de subsidios se tomarán de fuentes públicas oficiales.
• Segundo objetivo específico: Generadas a partir de una combinación de bases de datos internacionales y nacionales, se utilizarán métricas económicas para identificar oportunidades que impulsen la diversificación productiva. Un análisis preliminar sugerirá que se priorice a las agrupaciones de industrias. Esto permitirá seleccionar sectores económicos con potencial para impulsar el desarrollo industrial, mediante intervenciones en el ámbito de la formación profesional. Las carencias de competencias se determinarán mediante análisis cuantitativos. Este análisis documental se complementará con información cualitativa (entrevistas, grupos focales con actores clave...).
• Tercer objetivo específico: El plan estratégico seguirá un enfoque de política orientado a la misión, que incluirá un plan de acción detallado que se presentará al Gobierno Federal de México. El plan consistirá en un mapa de posibles unidades ejecutoras dentro de los gobiernos federal, estatal y/o municipal, un análisis de las limitaciones regulatorias e institucionales que podría enfrentar el plan, así como alternativas estratégicas para superarlas.

Aquí se pueden descargar los diferentes artículos de investigación relacionados con este proyecto (en inglés): 

• Gaps in Human Capital and Labor Demand in Oaxaca
• Redesigning Electricity Subsidies for Distributed Generation in Mexico: A Fair Transition Model Applied to Nuevo León
• Institutional Implementation of In-Kind Subsidies for Distributed Generation: Multi-Level Governance and Policy Design in Nuevo León

Aunque cada vez hay más pruebas de que la pandemia de Covid-19 ha aumentado la desigualdad socioeconómica, sigue siendo necesario comprender los canales exactos del impacto y qué papel ha desempeñado la respuesta política en los distintos contextos. También es necesario que los gobiernos tengan clara la eficiencia del tipo de políticas que han aplicado a lo largo de este periodo, en términos del efecto redistributivo y/o regresivo tanto desde la perspectiva de la desigualdad como de la pobreza. En efecto, sabemos que el monto del gasto social adicional (excluyendo salud) implementado durante la pandemia alcanzó casi el 3% del PIB en Colombia y sólo el 0,2% en México. Sin embargo, la investigación aún no ha demostrado si las políticas redistributivas introducidas por los gobiernos mexicano y colombiano en respuesta a la crisis de Covid-19 han tenido algún efecto positivo en la distribución de los recursos económicos y sociales en estos dos países.

El proyecto tratará de entender cuál ha sido el impacto redistributivo de la política social y fiscal en México y Colombia, en el contexto de las políticas aplicadas durante la pandemia de Covid-19.

Este proyecto de investigación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Utilizando el marco de la metodología del Commitment to Equity (CEQ), se realizará un análisis con el objetivo de diferenciar cuál ha sido la progresividad o regresividad de las políticas implementadas durante la pandemia del Covid-19. Este análisis tendrá en cuenta los principales grupos beneficiarios de estas políticas e incluirá una comparación entre el importe presupuestario y la eficacia de las políticas identificadas en términos de desigualdad y reducción de la pobreza.  
• También se llevará a cabo un análisis documental de la toma de decisiones para comprender cómo preveían los gobiernos los efectos redistributivos de las políticas aplicadas.

Los resultados de este proyecto son presentados en el siguiente artículo de investigación (en inglés): Promoting a More Progressive Approach - Evaluating the Impact of Social and Fiscal Policies in Mexico and Colombia amidst the Covid-19 Pandemic (2025)

Este artículo de investigación analiza el impacto redistributivo de políticas fiscales y programas sociales (impuestos directos y transferencias) antes y después de la crisis pandémica en México y Colombia, siguiendo la metodología CEQ.

Leer el artículo

Este proyecto de investigación propone estimar el efecto distributivo de los impuestos a la gasolina en el marco del sistema tributario mexicano, a través del uso de una herramienta para medir el impacto fiscal, e incluyendo por supuesto los principales instrumentos tributarios y de gasto. 

En 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México introdujo un impuesto especial (IEPS) sobre el carbono como un impuesto verde destinado a reducir la emisión de gases asociada a los combustibles fósiles, principalmente gasolina y diésel. Sin embargo, el recaudo fiscal (4.699 millones de pesos en 2014) y el impacto ambiental de este impuesto se han mantenido marginales. Durante la última década, hasta 2014, este impuesto tuvo un valor negativo, funcionando entonces como un subsidio. Desde 2014, se ha convertido en un impuesto, que ha aumentado fuertemente en los últimos años, ascendiendo a casi 300 mil millones de pesos en 2019 y 2020. Es, por lo tanto, de lejos, el mayor impuesto verde implementado en México en la actualidad. 

Por lo tanto, este análisis es de particular interés para México en este momento porque el cambio de subsidios a los combustibles a impuestos a los combustibles es efectivamente la mayor reforma fiscal implementada en México en la última década, tanto en términos de ingresos fiscales (de -300 a +300 mil millones de pesos en ingresos fiscales) como de distribución. Los impuestos a la gasolina tienen un impacto significativo en toda la población: un efecto directo sobre los hogares de ingresos medios y altos a través del transporte privado, pero aún más importante, de manera indirecta sobre los hogares de ingresos bajos a través del transporte público y de los costes asociados al transporte de todos los bienes y servicios, incluidos por supuesto los alimentos. Un análisis preliminar del Fiscal Policy Equity Lab (FPEL) ha descubierto que el aumento de la presión fiscal indirecta sobre los pobres, asociado a los impuestos sobre la gasolina, podría invertir el efecto reductor de la pobreza de las transferencias directas, incluso tras su reciente expansión. 

Cuantificar con precisión estos impactos ayudará a diseñar instrumentos compensatorios para proteger a los grupos más pobres y vulnerables de los efectos regresivos de estos impuestos.

 

Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades (FID). Coordinada por la AFD y financiada por la Comisión Europea, la Extensión de la FID contribuirá a la elaboración de políticas públicas enfocadas en la reducción de las desigualdades en cuatro países: Sudáfrica, México Colombia e Indonesia durante el periodo 2021-2025.

Este proyecto es realizado conjuntamente con RIBOS, el CEQ y el LNPP. Su objetivo es estimar el efecto de los impuestos verdes en el contexto del sistema fiscal mexicano en general a través de la metodología desarrollada por el Commitment to Equity Institute (CEQ), utilizando datos del INEGI de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para 2014-2020, entre otras fuentes.

Esta metodología permitirá estimar el efecto de los impuestos verdes en el contexto del sistema fiscal general. Esta metodología facilita la comparabilidad a través del tiempo, y genera una amplia variedad de indicadores de impacto, incluidos los relacionados con los efectos de los ingresos sobre el coeficiente de Gini, así como sobre la pobreza de ingresos utilizando líneas de pobreza nacionales e internacionales. 

El objetivo último de este proyecto es proporcionar análisis oportunos de los efectos de las políticas fiscales sobre la desigualdad y la pobreza a los responsables políticos mexicanos y a las partes interesadas. Por lo tanto, la investigación realizada dará como resultado :

• un documento de investigación;
• un policy brief cuyo análisis se basa en la técnica de inteligencia colaborativa. Se realizarán dos sesiones en las que se discutirá la calibración del modelo y las hipótesis siguiendo el marco de modelización colaborativa. Los participantes en estas sesiones serán miembros de la red de expertos y responsables clave de la política fiscal.

A continuación encontrará el documento de investigación relacionado con este proyecto:

• Distributive impact of green taxes in Mexico (Julio de 2024, en inglés)

La nota política se publicará próximamente en esta sección.

Contacto: 

• Anda David, AFD 

Este proyecto es la continuación del proyecto de investigación desarrollado por el CEEY y El Colegio de México (Colmex) en la primera fase de la Facilidad de Investigación sobre las desigualdades. Los resultados mostraron la necesidad de cambios estructurales para acabar con los cuellos de botella en términos de movilidad social y reducir las desigualdades.

Con base en lo anterior, la nueva fase del proyecto se enfoca en construir la base de conocimiento para la implementación de sistemas de cuidado en los estados de Guanajuato y Nuevo León, así como en el municipio de San Pedro Garza García. 

Garantizar el derecho al cuidado en la Constitución es fundamental para avanzar sobre la base del consenso social. Para definir los mecanismos de articulación en una ley, es necesario entender los sistemas de cuidado en sus distintos niveles como políticas transversales y multifacéticas que merecen ser discutidas colectivamente, pues implican mucho más que el ya gran reto de ampliar la infraestructura existente de servicios y gasto social. La economía del cuidado implica también la creación de estrategias fiscales para redistribuir el trabajo remunerado y no remunerado, políticas adecuadas para las personas que necesitan cuidados y para los cuidadores, corresponsabilidad social y corresponsabilidad del sector privado.

Por lo tanto, se requiere más y mejor información estadística, el fortalecimiento de encuestas y sistemas de datos, así como el desarrollo de estudios para hacer visible la interdependencia del cuidado con múltiples agendas, la identificación de las necesidades de cuidado y sus características, la oferta disponible y la demanda insatisfecha, que permitan la planeación estratégica y el monitoreo a corto y largo plazo. Se empezará por los grupos prioritarios que incluyen niños, personas con discapacidad, enfermos y ancianos, y sus cuidadores.

Este proyecto se lleva a cabo en el marco de la Extensión de la Facilidad de Investigación sobre las Desigualdades (FID). Coordinada por la AFD y financiada por la Comisión Europea, la Extensión de la FID contribuirá a la elaboración de políticas públicas enfocadas en la reducción de las desigualdades en cuatro países: Sudáfrica, México Colombia e Indonesia durante el periodo 2021-2025.

Dado el contexto anterior, el objetivo de este proyecto es la construcción de dos productos que respondan a dos necesidades identificadas:

• una propuesta para el diseño de un sistema de atención a nivel estatal y municipal: es necesario desarrollar un diseño de sistema de cuidado que atienda las desigualdades estructurales. En este sentido, es necesario establecer un diseño integral, funcional y sustentable.                                                                                                                                     
• una propuesta de recolección y sistematización de información primaria para el diseño y/o monitoreo del sistema de atención: de lo anterior se desprende una segunda necesidad en términos de la sistematización de información primaria y administrativa que alimente, en la medida de lo posible, el diseño original de los sistemas de atención, así como su monitoreo en el tiempo.

A continuación encontrará los documentos de investigación relacionados con este proyecto:

• Social mobility, care policies and social protection (agosto de 2024, en inglés)
• Social mobility, care policies and social protection policies in Nuevo León (septiembre de 2024, en inglés)

Contacto: 

• Anda David, responsable de investigación, AFD

Contact : 

• Anda David, chargée de recherche à l'AFD